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车险费改下的创业机遇之UBI模式

玖创资本 2016年08月31日

成熟市场下,创业公司如何搅局?行业政策的变化是一个重要的因素。车险费改政策对于竞争格局固若金汤的车险市场来说,无疑是创业公司的一个巨大契机。

我国车险费率市场化的改革由来已久,大致可分为三个阶段。第一阶段是在2001年至2006年,广东率先作为试点,从2003年起推广至全国,取消费率上下浮动比例的限制,由保险公司自主制定车险费率,监管部门备案。但由于大部分保险公司缺乏费率厘定的充分的数据积累及分析能力,导致出现恶性价格竞争的局面,进而进一步导致消费者权益的受损,随着2006年6月1日保监会发布《有关通知》将投保优惠总和限定为30%,第一阶段的费改告一段路;第二阶段为车险统领条款时代,从2006年7月到2015年,规定由人保、平安、太保三家公司分别退出A\B\C三款产品,各家保险公司从中选择一款开展业务,各款产品实施统一条款和费率,产品进入同质化大一统时代;第三阶段即为2015年6月至今的深化改革阶段,第一批试点在6个试点地区,2016年1月,试点地区扩大到18个省市,在今年6月底第三批试点大范围启动。

车险费改的影响是深远的,其目的是使得车险行业更加健康的市场化发展,塑造良性竞争的制度,使得消费者与保险公司均得益。当下的车险收费标准太笼统,并没有区分个体风险损失差异性,导致车险业务成本增加。对消费者来说,新车与旧车、豪华车与普通车,在费率上并无差异,不平等,对保险公司来说,无论好司机与差司机,也无法区别对待,赔付风险与成本率高。举个例子:两辆售价一样的车,车型、品牌不同,但可能其中一辆的零件比另一辆更贵,所以一旦出险,贵的那辆维修成本更高。但两车所交保费是一样的,这就给保险公司带来了更高的赔付风险。

基于此,本次费改在费率上增加了零整比、品牌车型的不同费率以及车主的历史出险情况以及驾驶习惯等因子。这些都使得保险公司在车险产品的设计上有了更丰富的空间,也有了更多的自主权。与零整比、品牌车型费率等客观因素相比,车主的驾驶习惯可以“折价优惠”无疑是最有想象空间的一个改变,许多车险领域的创业者在本阶段费改之初已经窥探到了这一点,从自身的技术或数据优势出发,出现了很多ubi车险创业公司。

UBI,全称Usage Based Insurance,即基于使用的保险。由于UBI主要在车险领域被提出,所以又被称为Pay As You Drive。这种车险模式,在国外已经有十多年的历史。Ubi公司作为新型车险的入口,为保险公司提供被保险车辆的驾驶数据,从而建立起精算模型,与保险公司合作发行基于车主驾驶习惯与行为的新型保险产品。保险公司在筛选受保人、制定保险费率以及计算赔付时,也获得相比以往更加精准的参考。

在这个商业模式中,驾驶行为数据的获取以及精算能力无疑是公司得以发展的核心要素。目前主流的方式主要为基于OBD盒子以及基于手机两种,一个是基于硬件的数据传输,而另一个是基于软件。

OBD盒子的数据优势是显而易见的,它可以抓取到几乎囊括了汽车运行的所有数据,其中一部分是通过OBD的16针中的9个遵循公有协议的针输出的,包括里程、时速、油耗等;但另外有7个针是车厂加密过的私有协议,类似控制发动机、变速箱的一些ECU(电子控制单元),以及刹车片温度等精密数据,是无法轻易获取的。因此,现有保险公司推出的基于OBD的UBI模式中,只以车辆的急刹车、急加速以及用车时间三个主要参数来判断驾驶风格。OBD的巨大部分数据都没有用到;同时,每个盒子200元到300元的成本,成为了推广此种方式的一大症结,也是摆在创业公司眼前的一道难题。

在UBI较为成熟的美国市场上,MetroMile、Allstate是其中佼佼者,但其并非基于OBD设备,而是基于手机中的加载软件。手机软件的模式优势显而易见,没有了硬件上的成本支出,同时在移动互联网在我国横行其道的今天,推广的便利程度不言而喻,但在数据精度、数据项目甚至于真实性上,相较于OBD设备还是有着其明显的短板,即便满足现有保险产品所需的数据基础,但从保险公司长远战略来说,是否为一个正确的选择,也有待进一步的探讨。